Royal Formation
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Gestion de patrimoine du chef d'entreprise : une démarche en 7 étapes
Royal Formation réunit les compétences en ingénierie patrimoniale qui optimisent la gestion de patrimoine du chef d'entreprise et sa fiscalité. Notre démarche de conseil en gestion de patrimoine du chef d'entreprise compte sept étapes. Elle est structurée pour une parfaite compréhension des objectifs et de la situation familiale du chef d'entreprise et proposer ainsi les solutions qui lui conviennent le mieux. Ce qui nous distingue, c'est notre étonnante capacité à ajuster les différentes composantes du patrimoine pour aboutir à une fiscalité optimisée.
| La Statégie :
1. Recueil d'informations 2. Analyse, diagnostic 3. Conception, ingénierie patrimoniale 4. Présentation, explications |
Le conseil en stratégie consiste à proposer l'architecture du patrimoine qui donne les meilleures chances d'atteindre les objectifs et qui optimise la fiscalité. Cette ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise est tarifée de 3 000 €HT à 5 % de l'économie attendue par rapport à une étude patrimoniale réalisée par la banque du client, hors déplacement. Selon le contenu pédagogique, elle est une dépense de formation. | |
| 5. Mise en oeuvre de la stratégie | La mise en oeuvre de la stratégie est partagée entre Royal et Formation et le Conseil habituel, selon les domaines de compétence. Les honoraires dépendent essentiellement de la nature des actions à mettre en place, des actes à rédiger. | |
| 6. Suivi, contrôle | Le suivi et le contrôle sont effectués par le Conseil du chef d'entreprise. | |
| 7. Adaptation aux évolutions |
Sur demande du Conseil, Royal Formation procède aux ajustements nécessaires en proposant de nouvelles solutions. |
Nos 7 étapes de la gestion de patrimoine du chef d'entreprise
Recueil d'informations
Le Conseil consiste d’abord à rencontrer le chef d'entreprise, à l'écouter de façon active, structurée, visant à une compréhension parfaite de ses objectifs et préoccupations, de sa situation familiale, professionnelle et patrimoniale. Notre méthode amène le chef d'entreprise à clarifier et à hiérachiser ses priorités, à entrevoir les potentialités et les vulnérabilités de sa situation patrimoniale, les voies pour y remédier.
Analyse et diagnostic
Les informations étant triées, sélectionnées, organisées, une première analyse nous conduit à identifier les inadéquations par rapport aux objectifs poursuivis, les améliorations et les réponses à apporter pour une gestion de patrimoine du chef d'entreprise optimisée.
Conception, ingénierie patrimoniale
Nous identifions les stratégies et les constructions patrimoniales les plus pertinentes au regard des objectifs et de la situation du chef d'entreprise, compte tenu des opportunités et contraintes de l’environnement. Nous nous distinguons par la qualité de l'ingénierie patrimoniale, notre capacité à jongler avec les ressources du droit de la famille et des affaires, de la finance et de la fiscalité, à les assembler solidement pour aboutir à l'achitecture patrimoniale qui apporte la plus forte valeur ajoutée, avec la moindre fiscalité.
Présentation de la stratégie et des solutions
Nous présentons la synthèse des différentes solutions qui améliorent la gestion de patrimoine du chef d'entreprise, les étapes et les résultats attendus, leurs avantages et inconvénients. Avec nos explications et les réponses aux questions su chef d'entreprise, nous ajustons ensemble la solution à ses souhaits. Ainsi, le chef d'entreprise participe à la construction de sa solution ; il reste maître de son patrimoine et de son avenir.
Mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale
Nous couvrons un vaste champ d'expertises : création de société, opérations en capital, statuts sur mesure, pacte Dutreil, pacte adjoint à une donation, contrat de mariage ou de Pacs... Avec le conseil habituel du chef d'entreprise, nous mettons en oeuvre la stratégie choisie pour optimiser la gestion de son patrimoine.
Nous établissons une lettre de mission incluant les actes à réaliser, et les honoraires. Au choix, ils peuvent être forfaitaires ou au temps passé.
Suivi, contrôle
Le plus souvent, le conseil habituel assure le suivi et le contrôle. Nous intervenons alors sur demande, avec la possibilité de souscrire un abonnement semestriel ou annuel.
Adaptation aux évolutions
Les situations et les objectifs du chef d'entreprise évoluent. Sur demande, nous procédons aux ajustements souhaités et proposons si nécessaire de nouvelles solutions.
Nous privilégions toujours une
architecture patrimoniale ouverte et souple pour s'adapter aux évolutions de la vie. Nos constructions juridiques sont peu sensibles aux évolutions incessantes de la fiscalité ; elles offrent pourtant des économies fiscales plus importantes et une meilleure sécurité que les montages purement fiscaux.